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4月目标基金募资氛围渐暖 PE/VC投资市场双双回落
日期:2016/4/7  人气指数:3320

     2016年4月中国VC/PE投资市场目标基金募资氛围渐暖。根据CVSource投中数据终端显示,2016年4月披露出有88支基金成立及开始募集,有21支基金在本月完成募集,基金的目标募集规模为277.52亿美元,募集完成基金规模仅为37.48亿美元,这个月基金的目标募集规模和募集完成规模形成鲜明的反差。本月基金的目标规模创下了近1年来的新高,而募集完成基金的规模和数量几乎都快跌落到这1年的最低值。

    2016年4月中国VC/PE投资市场的APP和私募市场更都是表现平平,双双回落,一向投资火热的VC市场本月呈现出回落的态势,PE市场表现更是跌落到近一年来的最低水平。根据CVSource投中数据终端显示,2016年4月VC市场披露的案例193起,投资规模仅为26.22亿美元,相比上个月的投资业绩,投资数目和金额规模双双回落。本月PE市场披露的案例为27起,投资金额仅为4.66亿美元,投资数目和规模均达到了近1年的最低值。可见本月APP和私募股权市场投资很是冷清,双双回落,本月PE市场的这种投资业绩和监管层对私募投资机构基金加强规范监管也是有一定关系的。

     目标基金募资氛围渐暖Growth基金依旧占主导

     根据CVSource投中数据终端显示,2016年4月中国VC/PE投资市场披露有88支基金成立并开始募集,披露的基金中有73支基金披露了基金的目标募集规模,计划募集资金规模为277.52亿美元,本月基金的目标规模创下了近1年来的新高。在基金的募集完成方面,本月披露21支基金募集完成,其中有16支基金披露了募集完成的规模,本月基金募集完成规模为37.48亿美元。

     本月目标基金的募集状态表现良好,列举几支较大金额规模的开始募集基金:湖北光伏及分布式能源产业发展基金由武汉日新科技股份有限公司与湖北省资产管理有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司等共同发起设立,总规模为50亿元,2016年计划募集第一期20亿元。湖北省资产与日新科技及管理人团队(普通合伙企业)作为发起人共同出资成立基金管理公司,对产业基金进行管理;其中湖北省资产拟出资4.40亿元,日新科技拟出资3亿元,湖北高新投拟出资2.5亿元,合计10亿元作为基金的资本金,同时按照1:4的比例以股权的形式引进银行资金40亿元配套资金。凯雷亚洲增长基金V,凯雷集团正在寻求募集新一期规模约为10亿美元的PE基金,这支基金将成为凯雷第五期投资于亚洲地区偏小型、高成长公司的基金。

     从2016年4月开始募集和募集完成的基金来看,Growth类型基金依旧占主流,从开始募集基金和募集完成基金的数量和规模状态来看,Growth类型基金都呈现出主导的格局。本月开始募集的Buyout基金的数量和募资规模也是可圈可点。

     APP市场和私募市场投资双双回落

     根据CVSource投中数据终端显示,2016年4月VC/PE投资市场披露案例总数为220起,投资总规模为30.83亿美元,2016年4月VC市场披露的案例为193起,投资规模仅为26.22亿美元,相比上个月,投资数目和金额规模都有很大程度地回落,环比2015年4月投资数据,投资金额规模略微提高。本月PE市场披露的案例仅为27起,投资金额更是仅为4.66亿美元。2016年4月中国VC/PE投资市场表现双双持续回落,一向热闹的VC市场在本月的投资业绩也是差强人意,PE市场的投资数量和规模都有大幅度下降,都跌落到了近1年来的最低值。

     从投资案例的角度看,本月VC市场发生的投资金额规模较大的案例:2016年4月28日,北京每日优鲜电子商务有限公司旗下的生鲜电商“每日优鲜”获得2.3亿元B+轮投资,远翼投资领投,华创资本跟投。2016年4月20日,北京智德创辉网络科技有限公司(Roseonly)获得1.9亿元融资,由元生资本、盛世投资、君创基金共同出资。2016年4月20日,仁科互动(北京)信息科技有限公司(销售易)获得1亿元融资,领投方为经纬中国,真格基金跟投。

     北京、上海和广东依旧是投资者的首选之地

     从投资地域的维度来看,2016年4月中国APP及私募股权市场的投资分布于21个城市,其中北京、上海、广东和浙江依旧是投资者的首选投资地域,其中发生在北京的案例86起,投资金额为11.65亿美元,紧随其后的上海、广东和浙江,投资案例数分别为46起、37起和15起,投资金额分别为6.41亿美元、5.55亿美元和8619万美元。本月依旧是北京地区发生的案例数量和投资金额规模最大。

     A轮投资数量居榜首 发展期投资规模依旧呈现主导模式

     根据CVSource投中数据终端显示,2016年4月中国VC/PE投资市场共披露220起融资案例,其中创业投资市场披露193起,私募股权投资市场披露27起,在这些融资案例中,融资类型轮次方面考量,从投资案例数量来看,A轮投资位居榜首,从融资金额规模来看,本月的VC-Series C轮次占主导。

     从企业发展阶段投资考量,本月早期阶段企业融资已经和发展期企业融资案例数目旗鼓相当了,但从投资金额规模来看,发展期的投资依旧呈现出主导模式,但早期阶段的融资态势不容小觑。从近几个月的投资案例企业发展阶段的分布来看,都表现出了机构投资早期阶段化的状态。

     互联网和IT行业投资平分秋色

     从投资行业的分布上来看,2016年4月中国VC/PE投资市场共披露的220起融资案例,共分布于19个行业中,从投资数量角度看,互联网行业的投资可谓一枝独秀,投资案例数目为73起,紧随其后的分别是IT和电信及增值行业,投资案例数目分别是46起和24起。

     从投资金额的角度来看,也是互联网行业位居榜首,投资金额规模为8.12亿美元,但紧随其后的IT行业的6.86亿美元的融资金额规模,也算是和互联网行业投资平分秋色。

     本月发生的几起较大金额规模的互联网行业案例:2016年4月20日,铁甲工程机械网获得2亿元C轮融资。其中,元生资本领投;启明APP和DCM跟投,光源资本任独家财务顾问。2016年4月18日,深圳市天下房仓科技有限公司旗下旅游技术服务平台泰坦云获得1.6亿人民币融资,本轮融资由春晓资本领投,梧桐树资本、上海荣正投资咨询有限公司、上海博将投资管理有限公司等多家知名机构跟投,其中左驭资本担任独家财务顾问。2016年4月20日,上海创贤网络科技有限公司旗下的名医主刀获过亿投资,由约印APP领投,跟投机构有:汉富、复星、真格、高榕等。

 

 (文章转自投中集团)

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